Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной во дворец перебрались её сёстры и мачеха, словно по волшебству получив эту милость. Однако они не оценили своего нового положения, и, движимые завистью и жаждой власти, начали строить коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, коварные родственницы подменили письмо, оклеветав в нём Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено и фальсифицировано. В итоге невинную царицу с наследником заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную смерть.
