1967 год. В Ленинграде майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров расследуют серию загадочных убийств женщин. Преступления совершаются ночью в районе Обводного канала, а маньяк оставляет рядом с жертвами таинственные знаки, нарисованные углём.
Чубин уже имел дело с оккультными убийствами: ранее он безуспешно преследовал религиозную секту, чудом выжив, но приобретя страх темноты и груз вины за случайную смерть. Его напарник, Фёдоров, — бывший постовой, разрывающийся от чувства к жене своего лучшего друга. Под жёстким давлением сверху дуэт пытается вычислить убийцу и остановить новые преступления.